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Les investissements comportent des risques de perte en capital. Consultez un conseiller qualifié.

Notre Équipe d'Experts

Marc Dubois, CFA

Conseiller Principal en Investissements

Spécialiste en gestion de patrimoine avec 12 ans d'expérience. Expert en ETF, REIT et stratégies de diversification pour investisseurs institutionnels et particuliers fortunés.

Sophie Chen, CPA

Analyste Financière Senior

Experte en analyse fondamentale et évaluation d'entreprises. Spécialisée dans les marchés émergents et les investissements alternatifs. Ancienne analyste chez Goldman Sachs Toronto.

Pierre Martineau, CFP

Gestionnaire de Portefeuille

Planificateur financier certifié avec une approche quantitative. Expert en allocation d'actifs et gestion des risques. Gère plus de 50M$ d'actifs clients.

Nos Résultats en Chiffres

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Taux de Satisfaction

Notre Engagement Qualité

Satisfaction Garantie ou Remboursé

Nous nous engageons à fournir des conseils d'investissement de haute qualité adaptés à vos objectifs financiers.

Analyse complète de votre profil d'investisseur en 48h

Recommandations personnalisées basées sur votre tolérance au risque

Suivi post-consultation pendant 30 jours inclus

Notre Processus en 4 Étapes

Évaluation Initiale

Analyse de votre situation financière actuelle, objectifs d'investissement et tolérance au risque. Questionnaire détaillé et entretien téléphonique de 30 minutes.

Recherche et Analyse

Étude approfondie des opportunités de marché adaptées à votre profil. Analyse des fonds communs, actions individuelles et produits structurés disponibles.

Recommandations Personnalisées

Présentation d'une stratégie d'investissement sur mesure avec allocation d'actifs optimisée. Document de recommandations détaillé de 15-20 pages.

Suivi et Ajustements

Accompagnement dans la mise en œuvre et suivi trimestriel de performance. Ajustements stratégiques selon l'évolution des marchés.

Calendrier Type d'une Consultation

Jour 1

Prise de Rendez-vous

Réservation en ligne et envoi du questionnaire préparatoire. Confirmation par email avec détails de la consultation vidéo.

Jour 3-5

Consultation Principale

Séance de consultation de 90 minutes par vidéoconférence. Discussion approfondie de vos objectifs et présentation des recommandations initiales.

Jour 7

Rapport Détaillé

Livraison du rapport d'investissement personnalisé avec stratégies spécifiques et étapes de mise en œuvre pratiques.

Jour 30

Suivi Inclus

Appel de suivi de 30 minutes pour répondre aux questions et ajuster les recommandations selon les évolutions du marché.

Conseils d'Experts Gratuits

Diversifiez Intelligemment

Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Répartissez vos investissements entre différentes classes d'actifs : actions, obligations, immobilier et matières premières.

Investissez Régulièrement

L'investissement programmé mensuel lisse les fluctuations de marché. Même 200$ par mois peuvent générer un capital significatif sur le long terme grâce aux intérêts composés.

Maîtrisez vos Émotions

Les décisions d'investissement émotionnelles sont souvent perdantes. Établissez une stratégie claire et respectez-la, même pendant les périodes de volatilité.

Étudiez avant d'Investir

Comprenez toujours ce dans quoi vous investissez. Lisez les prospectus, analysez les états financiers et ne suivez jamais aveuglément les conseils non vérifiés.

Pensez Long Terme

Les meilleurs investissements sont souvent ceux qu'on garde le plus longtemps. L'horizon temporel de 5-10 ans minimum permet de surmonter les cycles économiques.

Révisez Régulièrement

Réévaluez votre portefeuille au moins deux fois par an. Vos objectifs et votre situation peuvent évoluer, nécessitant des ajustements stratégiques.

Aperçu de nos Services

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Découvrez notre Approche Professionnelle

Explorez comment nos conseillers certifiés vous accompagnent dans la construction d'un portefeuille équilibré et performant adapté à vos objectifs financiers.

Analyse de Marché Exclusive

Accès à nos recherches propriétaires et analyses sectorielles mises à jour quotidiennement par notre équipe d'analystes expérimentés.

Outils de Simulation Avancés

Modélisation de différents scénarios d'investissement avec calculs de risque/rendement et projections de performance sur plusieurs horizons temporels.

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